Comment pouvons-nous vous aider ?

⚙️ Deux niveaux de réglage

Ouvrez le Tableau de bord, onglet Automatisations. Règles globales définit le comportement du robot pour tout l’espace. Dans le formulaire de chaque location, Automatisations définit les dates et Comptabiliser dans les automatisations de loyers inclut ou exclut cette location.

🔒 Conditions d’accès

Un abonnement actif est nécessaire pour configurer le robot et autoriser ses créations. Seul le propriétaire ou un administrateur de l’espace peut modifier les règles globales. Les prochaines actions restent visibles lorsque l’abonnement ne permet plus leur exécution. Une location dont un bien est archivé ne génère plus de flux, documents ou emails automatiques. Après désarchivage, réactivez explicitement ses automatisations.

🤖 Activer le robot

1. Activez Activation du robot des loyers.

2. Choisissez Créer les appels de loyer et, si nécessaire, Générer les avis d’échéance.

3. Choisissez Créer les encaissements uniquement si votre organisation permet de confirmer la réception des loyers aux dates prévues.

4. Activez Générer les quittances et les envois souhaités lorsque leurs prérequis sont réunis.

5. Contrôlez Prochaines actions et les paramètres de chaque location.

💳 Ce que le robot ne vérifie pas

Créer un encaissement programmé enregistre une écriture à la date configurée. Cela ne prélève pas le locataire et ne vérifie pas votre relevé bancaire. Une quittance atteste un paiement reçu. Si vous devez contrôler chaque versement, désactivez les encaissements automatiques et enregistrez les paiements réellement reçus. Les notifications de révision de loyer ne remplacent pas la décision de réviser et la vérification du contrat.

✉️ Documents et envois

Envoyer la demande par email peut inclure un accès sécurisé à l’avis d’échéance lorsque Inclure l’avis d’échéance est activé. Envoyer les quittances par email nécessite leur génération. Les réglages se sauvegardent lors de leur modification, avec une confirmation ou une erreur à contrôler. Suspendre le robot conserve les réglages.

⚖️ Séparer automatisation et traitement d’impayé

Le classement hors recouvrement et la perte ne sont pas des encaissements. Ne programmez pas un paiement automatique pour neutraliser une dette sans règlement réel.

Contrôlez les paiements et les traitements existants avant d’attester un règlement ou d’envoyer une relance. Le suivi des appels à traiter distingue les restes actifs des montants hors recouvrement.

🏦 Ne pas confondre les automatismes

La connexion bancaire récupère des mouvements. Ses règles de catégorisation les classent sans créer de paiement ni de dépense. Ces règles ne remplacent pas les automatisations de gestion locative décrites dans cet article. Comprendre les règles bancaires.