Catégoriser ses opérations bancaires et créer des règles
Classez vos mouvements et appliquez des règles de catégorisation sans créer d’écriture comptable.
🏷️ Classer sans enregistrer un paiement
Dans Banque → Opérations, changez ou retirez la Catégorie d’un mouvement. Cette action classe l’opération. Elle ne crée ni encaissement ni dépense et ne règle pas un appel de loyer.
Pour enregistrer un paiement, consultez le rapprochement d’un loyer.
⚙️ Ajouter une règle
La première règle active correspondante est utilisée pour les nouvelles opérations. Elle ne remplace pas une catégorie déjà renseignée. Le texte doit contenir 3 à 120 caractères. Les expressions régulières ne sont pas prises en charge. Vous pouvez conserver jusqu’à 50 règles par espace.
Ouvrez Banque → Règles.
Renseignez Le libellé contient, puis Catégorie à attribuer.
Choisissez le Sens du mouvement : crédits et débits, crédits uniquement ou débits uniquement.
Cliquez sur Enregistrer la règle. Utilisez ensuite Modifier, Désactiver ou Activer selon votre besoin.
☑️ Traiter plusieurs opérations
Dans Opérations, cochez les mouvements puis utilisez Catégoriser ou Appliquer les règles. La sélection porte sur la page affichée, pas sur tout l’historique. Aucune écriture comptable n’est créée par ces actions.
Les autres actions permettent d’ignorer les opérations admissibles ou de restaurer celles qui étaient ignorées. Ignorer ne supprime pas le mouvement bancaire.
