Comment pouvons-nous vous aider ?

⚙️ Deux niveaux de réglage

Ouvrez le Tableau de bord, onglet Automatisations. Règles globales définit le comportement du robot pour tout l’espace. Dans le formulaire de chaque location, Automatisations définit les dates et Comptabiliser dans les automatisations de loyers inclut ou exclut cette location.

🔒 Conditions d’accès

Un abonnement actif est nécessaire pour configurer le robot et autoriser ses créations. Seul le propriétaire ou un administrateur de l’espace peut modifier les règles globales. Les prochaines actions restent visibles lorsque l’abonnement ne permet plus leur exécution. Une location dont un bien est archivé ne génère plus de flux, documents ou emails automatiques. Après désarchivage, réactivez explicitement ses automatisations.

🧾 Activer les appels

1. Activez Activation du robot des loyers dans les règles globales.

2. Activez Créer les appels de loyer.

3. Activez Générer les avis d’échéance si vous voulez également un document.

4. Pour un envoi au locataire, activez Envoyer la demande par email et, si nécessaire, Inclure l’avis d’échéance.

5. Dans chaque location, vérifiez Fréquence de paiement, Jour d’échéance, Générer l’appel X jours avant et sa participation aux automatisations.

📅 Contrôler les générations

Les prochains appels apparaissent dans Prochaines actions. L’appel est une écriture comptable, l’avis d’échéance est le document associé. Activer les appels ne signifie pas que les loyers ont été payés. Une modification du calendrier doit être contrôlée avant les prochaines exécutions.