Analyser les performances de son patrimoine
Découvrez comment DOORA DOORA analyse automatiquement votre patrimoine immobilier afin de suivre vos recettes, vos dépenses, votre rentabilité et les performances de chacun de vos biens.
📈 Choisir la vue
Ouvrez Comptabilité, onglet Analyse.
Choisissez la période et les filtres du patrimoine.
Consultez Synthèse, Rapports ou Patrimoine selon votre besoin.
Utilisez Aide pour retrouver les définitions des indicateurs.
📅 Activité et situation financière
Le sélecteur Période permet de choisir les dates de début et de fin. L’Activité de la période retient les mouvements de cette plage. La Situation financière arrêtée au reprend les soldes cumulés depuis l’origine jusqu’à la date de fin. Les dépôts de garantie sont suivis séparément des loyers.
🏠 Comparer les biens
Choisissez un Groupement et les filtres Bailleur, Immeuble, Bien, Location et Locataire. Recherche aide à retrouver une ligne. Les rapports rapides donnent accès aux loyers par immeuble ou par bien, aux occupants et aux flux encaissés.
💡 Interpréter les résultats
La rentabilité théorique dépend des montants et des postes locatifs retenus dans le calcul. Elle ne représente pas automatiquement les sommes encaissées ni un résultat fiscal. Une donnée absente ou une écriture mal affectée peut modifier les indicateurs. Contrôlez les flux et leurs affectations avant de conclure à un impayé.
📤 Exporter les résultats
Exporter en CSV reprend les critères sélectionnés. Les analyses avancées et leurs exports peuvent être verrouillés lorsque votre accès ne permet plus cette fonction. Les écritures restent conservées.
⚖️ Distinguer trésorerie, solde et recouvrement
Les pertes et contre-écritures sont des mouvements non monétaires. Elles ne constituent pas des loyers encaissés ou des remboursements reçus. Un classement hors recouvrement ne modifie pas le solde comptable.
Comparez l’activité encaissée sur la période avec la situation comptable arrêtée à la date choisie. Pour le suivi actif des appels, consultez Encaisser les loyers et son filtre Recouvrement. Lire les appels à traiter.
📊 Lire les loyers du tableau de bord
Dans le Tableau de bord, la vignette Loyers réglés porte sur les appels dus dans le mois, comme le précise Échéances du mois. Elle mesure les règlements affectés à ces appels. Elle ne représente pas tous les virements reçus pendant le mois.
L’onglet Loyers permet de comparer les loyers appelés et encaissés mois par mois. Distinguez la lecture par période locative de celle par date de trésorerie. Un paiement reçu à une autre date peut couvrir un appel du mois.