Ajouter et modifier un garant
Enregistrer une personne ou une société comme garant, compléter sa fiche et réutiliser ses informations dans les documents.
👤 Ajouter ou modifier un garant
Le garant se renseigne dans la fiche du locataire. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une société.
Ouvrez Locataires, puis la fiche du locataire et l’onglet Garants.
Cliquez sur Ajouter un garant, puis choisissez Personne physique ou Société dans Type de garant.
Renseignez au minimum Prénom et Nom, ou la Raison sociale pour une société. Complétez les coordonnées disponibles.
Cliquez sur Ajouter. Pour corriger ensuite la fiche, utilisez Modifier dans sa vignette, puis Enregistrer.
📝 Vérifier les champs et les pièces
L’adresse postale peut rester vide à l’enregistrement, mais elle sera demandée pour préparer un courrier ou un acte qui l’exige. Enregistrer une fiche ne crée pas un engagement signé et n’envoie aucun message.
Pour une personne physique, complétez si possible la civilité, la date et le lieu de naissance.
Pour une société, les informations juridiques regroupent le SIRET, le statut, le capital social et le code APE. Si vous commencez à les renseigner, le formulaire peut demander les autres champs nécessaires.
Vérifiez l’adresse email, le téléphone et les champs signalés avant de valider. En mode consultation, la modification peut être indisponible.
✏️ Corriger depuis un document
Dans une mise en demeure ou un acte de cautionnement, une alerte peut signaler des coordonnées manquantes. Compléter les coordonnées du garant ou Modifier le garant ouvre sa fiche dans une fenêtre, sans quitter le document.
Ouvrez la fenêtre depuis le garant ou l’alerte du document.
Complétez les informations et enregistrez.
Revenez aux choix du document et contrôlez de nouveau l’aperçu. La correction de la fiche ne modifie pas un PDF déjà finalisé ou signé.
🤝 Distinguer la fiche et l’engagement
Une fiche garant est enregistrée sur la fiche d’un locataire. Vous n’avez pas besoin de l’enregistrer sur chaque fiche pour couvrir plusieurs locataires dans un acte. Un locataire peut être couvert même si le garant n’est pas enregistré sur sa propre fiche. Ce rattachement ne suffit pas à déterminer les personnes et les sommes réellement couvertes par son engagement.
Dans un acte, sélectionnez explicitement les Locataires garantis et le Locataire de référence. Dans une mise en demeure, distinguez les locataires concernés du Destinataire du courrier. Vérifiez toujours l’engagement réel avant de demander un règlement au garant.
Consultez Créer un acte de cautionnement et Créer une mise en demeure de payer.
📂 Conserver les pièces du garant
Lorsque vous modifiez une fiche, sa rubrique de fichiers permet de conserver les pièces du garant. Joindre une pièce ne signifie pas qu’elle est automatiquement jointe à chaque document. Contrôlez les annexes du document concerné.