Gérer, archiver ou déconnecter ses comptes bancaires
Distinguez la gestion des comptes autorisés, l’archivage d’un compte et la déconnexion d’une banque.
🏦 Gérer les comptes autorisés
Ouvrez Banque → Comptes bancaires. Chaque banque regroupe ses comptes. Gérer les comptes ouvre le parcours sécurisé pour revoir les comptes autorisés. Si l’autorisation doit être renouvelée, le bouton peut devenir Reconnecter.
📦 Archiver un compte
Dans le menu d’actions du compte, choisissez Archiver le compte. Ses opérations quittent la vue courante. Elles restent consultables dans l’historique avec leurs catégories et rapprochements.
Archiver ne retire pas l’autorisation bancaire et ne résilie pas l’option. Restaurer le compte permet de le retrouver dans la vue courante.
🔌 Déconnecter une banque
La synchronisation de cette connexion est arrêtée. Les autres banques restent indépendantes. L’historique importé et les écritures comptables sont conservés. Une nouvelle autorisation sera nécessaire pour reconnecter cette banque. La déconnexion ne résilie pas l’option.
Dans Comptes bancaires, cliquez sur Déconnecter pour la banque concernée.
Lisez les conséquences puis choisissez Confirmer la déconnexion.
Vérifiez l’état affiché. Si la déconnexion reste à terminer, utilisez Réessayer la déconnexion lorsque cela est proposé.
📚 Consulter ou reprendre un historique
Utilisez le filtre Comptes archivés ou déconnectés · historique, ou le lien de consultation proposé. Les traitements ne sont pas modifiables dans cette vue.
Si une reconnexion demande d’associer un compte à un ancien historique, choisissez seulement celui du même compte bancaire. En cas de doute, contactez l’assistance sans supprimer vos écritures.
💳 Arrêter l’option bancaire
L’arrêt de l’option se fait dans Profil → Abonnement, selon le devis ou la programmation affichés. À sa fin effective, les connexions sont arrêtées. L’historique reste consultable selon les droits de l’espace et les paiements déjà enregistrés restent dans les flux.
Sans option bancaire, vous pouvez continuer la saisie habituelle des encaissements et dépenses tant que votre accès au logiciel le permet. Consultez la gestion des options de l’abonnement.