Comment pouvons-nous vous aider ?

⚙️ Régler les automatismes globaux

1. Ouvrez Tableau de bord, onglet Automatisations.

2. Réglez les appels de loyer, les encaissements et les quittances selon votre organisation.

3. Contrôlez les règles d’envoi des emails avant de les activer.

4. Enregistrez vos réglages et vérifiez la confirmation.

🏠 Choisir les locations concernées

Dans le formulaire d’une location, réglez sa participation au robot des loyers et les décalages d’appel et d’encaissement. La fréquence et la date d’échéance déterminent les périodes générées. Les paramètres de quittances et d’emails restent globaux.

💰 Distinguer les opérations

• Un appel de loyer enregistre une somme attendue. Il ne signifie pas qu’elle est payée.

• Un encaissement automatique enregistre une écriture selon votre réglage. Il ne vérifie pas votre compte bancaire.

• Une quittance repose sur les encaissements disponibles. Contrôlez les paiements avant d’attester leur réception.

• La création du document et son envoi sont deux actions distinctes.

🔎 Vérifier le résultat

Contrôlez les flux de la location et les documents créés. Les locations archivées et les situations où l’accès ne permet plus les automatismes peuvent suspendre la génération. Vous pouvez laisser une location en gestion manuelle. Consultez Comprendre les automatisations pour le détail de chaque règle.

⚖️ Séparer automatisation et traitement d’impayé

Le classement hors recouvrement et la perte ne sont pas des encaissements. Ne programmez pas un paiement automatique pour neutraliser une dette sans règlement réel.

Contrôlez les paiements et les traitements existants avant d’attester un règlement ou d’envoyer une relance. Le suivi des appels à traiter distingue les restes actifs des montants hors recouvrement.