Vérifier et confirmer une action de l’assistant IA
Contrôler les formulaires et les récapitulatifs de l’assistant avant de confirmer une création ou une modification.
👀 Examiner la proposition
L’assistant peut consulter les données auxquelles vous avez accès et préparer certaines actions. Une proposition n’est pas encore un enregistrement. Vérifiez le dossier, les personnes, les montants, les dates et le récapitulatif avant de confirmer. Les champs nécessaires et les choix disponibles dépendent de votre demande.
✏️ Compléter les informations
Précisez les informations demandées ou sélectionnez la fiche concernée.
Vérifiez les champs du formulaire proposé et corrigez les erreurs signalées.
Relisez le récapitulatif de l’action.
Utilisez le bouton de confirmation seulement si le résultat correspond à votre demande.
Ouvrez la fiche ou le document indiqué dans la réponse pour contrôler le résultat.
✅ Reconnaître les confirmations
Confirmer l’enregistrement valide une opération préparée.
Confirmer la correction concerne une modification de paiement proposée.
Confirmer la modification peut valider un réglage ou une autre modification préparée.
Confirmer le marquage concerne les notifications proposées.
💳 Paiements et documents
Demandez un rapprochement lorsque le paiement existe déjà, plutôt qu’un nouvel encaissement. Vérifiez la date de réception, la période et les montants. Un document préparé doit encore être contrôlé dans son formulaire, puis finalisé ou signé selon son parcours. Préparer un document ne prouve pas qu’un paiement a été reçu.
🔒 Garder le contrôle
Les validations du logiciel et vos droits restent applicables. Si une action n’est pas proposée ou reste bloquée, utilisez le parcours normal indiqué dans le guide. Ne confirmez pas une proposition ambiguë. La suppression de la conversation n’annule pas une action déjà confirmée.